10月31日,由經(jīng)濟日報社主辦、中國經(jīng)濟網(wǎng)承辦的“第二屆金磚國家財經(jīng)論壇”在北京舉辦。圖為中國國際金融公司董事長金立群發(fā)表主旨演講。中國經(jīng)濟網(wǎng)記者裴小閣攝 

　　中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月31日訊(記者劉瀟瀟)由經(jīng)濟日報社主辦、中國經(jīng)濟網(wǎng)承辦的“第二屆金磚國家財經(jīng)論壇”今日在京舉辦。中國國際金融公司董事長金立群出席論壇并發(fā)表主旨演講。以下為演講全文：>>>點擊進入專題   

　　謝謝,大家上午好,非常高興有機會參加今天“第二屆金磚國家財經(jīng)論壇”。我想我今天的發(fā)言,就是集中在金磚國家,別的不扯。我的題目我昨天想了半天,今天早上才確定了,就叫“金磚國家良好發(fā)展的前景需要有一張明確的路線圖”。我們要講明確的路線圖road map,金磚國家的概念是經(jīng)濟學(xué)家提出來的概念,他看到了金磚國家之間,他們可能有的一些相似之處,所以提出了概念,現(xiàn)在一塊金磚變成好幾塊磚了,這是很好的概念。那么我想,要讓金磚國家真正成為一個經(jīng)濟體還有很多的路要走。我看了很多領(lǐng)導(dǎo)人的發(fā)言,專家的發(fā)言,我覺得大家的意志是明確的,決心很大的。但是我們需要明確的路線圖,因為我們前進的道路上有很多障礙、陷井和不確定的因素。如果沒有一張很好的路線圖,那么今后我們很多美好的理想就不一定能夠?qū)崿F(xiàn)。

　　所以,關(guān)鍵就是具體的問題上,我們一碰到具體的問題,就需要我們來解決,否則的話我們就不能推進這樣的合作關(guān)系。那么我認為金磚國家,他們有兩個重要的作用,第一個就是大家感到,現(xiàn)有的國際經(jīng)濟秩序,對新興國家,發(fā)展中國家是不利的。因此,金磚國家要求推動和解決國際金融監(jiān)管體系,擴大監(jiān)管范圍,和重塑一個國際的金融機構(gòu)。包括他們在國際貨幣基金,世界銀行,布雷頓森林體系的作用。剛才李揚說了增加國際貨幣基金中的份額已經(jīng)沒什么意思了,可惜他已經(jīng)走了,否則我要跟他辯論。

　　我在世界銀行工作了6年,我經(jīng)歷了很多世界銀行跟國際貨幣基金組織,為了發(fā)展中國家代表權(quán)增添的爭論。是的,現(xiàn)有的國際經(jīng)濟體系是發(fā)達國家制定的,但是你要改變它,不是增加一點兩點的份額,這點我完全同意李揚同志的意見。我們在國際貨幣基金組織的份額加起來是14.81%,我是說加起來,還不能保證這些國家在每一個問題上都用同一種聲音說話,當然是沒有用的。

　　美國實際上有否決權(quán),因為每增加一個成員國,就要把有些國家的投票權(quán)稀釋,降下來。每降一次,都會把特別多數(shù)提高,美國占25%左右的時候,如果美國是25%,那么你必須是多少?86%。如果美國降到21%,你80%。他總可以給你否了,所以不是說在于里面增加份額沒有意義,關(guān)鍵是你增加到多少。如果發(fā)展中國家,金磚國家加起來投票權(quán),能夠控制這兩個機構(gòu),我就不信他的規(guī)矩不能改變。

　　那么,還有個辦法,就是另起爐灶。我今天喜歡用這句話,我說自己造個廚房,愛吃什么就造什么,但是這也需要大家一起來努力,所以我認為這也是金磚國家要做的事情。

　　第二個,金磚國家之間需要推動互相之間的貿(mào)易。剛才李揚也講到TTP之類的,實際上這些正在談判的一些新的合作計劃,是在支解WTO,名存實亡。

　　那么我們金磚國家之間的貿(mào)易的自由化、便利化,如何解決我們國家之間的貿(mào)易壁壘?和其他種種影響我們經(jīng)濟合作的經(jīng)貿(mào)關(guān)系的障礙,這是一個很重要的,所以這是兩個重要的地方。所以,我是感到金磚國家概念的提出,首先是從經(jīng)濟上考慮的,也是從經(jīng)濟上作為一個出發(fā)點的。但是我們發(fā)現(xiàn),一旦這些國家坐下來商談,他們發(fā)現(xiàn)主要的合作還是在全球政治和經(jīng)濟治理結(jié)構(gòu)上的訴求,是要對現(xiàn)行不合理的國際經(jīng)濟秩序進行改革。

　　那么從金磚國家的實際利益和效果來考慮,這些國家還必須解決他們雙邊和多邊體系的一個觀念合作,我這里所說的多邊是指金磚國家之間的多邊。包括金磚國家討論實行自貿(mào)區(qū),那么這種合作必須深深的植根于經(jīng)貿(mào)的關(guān)系,然后有了這樣一種合作的基礎(chǔ),我們再回到政治的領(lǐng)域,使金磚國家在國際事務(wù)中發(fā)揮重要的作用。

　　換句話說,金磚國家的GDP、人口、地域全部加起來,固然是很客觀,但是不解決什么問題,因為它并沒有形成一個經(jīng)濟統(tǒng)一體,只有成為經(jīng)濟統(tǒng)一體之后才能發(fā)展合理,這是我試想的路線圖當中的很重要的一個方面。

　　那么,國際影響力的問題是在提高,但是仍然沒有形成一個代表性的話語權(quán)。我們會發(fā)現(xiàn),在國際的場合,金磚國家他們往往確實能夠以同樣的聲音來說話,但是并不是在每一個問題上,他們語音的強度都是一樣的,他們發(fā)出的分貝有高有低,甚至有的時候是互相抵觸的。這一點,我認為是金磚國家需要明確的。

　　到目前為止,金磚國家他們在全球產(chǎn)業(yè)鏈中,仍然處于中低端,高端的不多,不是沒有。所以呢金磚國家之間的經(jīng)貿(mào)合作是非常重要的,因為這樣能夠解決我們這些國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈上的排升。從彼此之間要解決的問題來講,我認為就是一個雙邊的貿(mào)易合投資非常關(guān)鍵。比如說我舉個例子,我們看到,到目前為止每一個金磚國家和他周邊的國家的經(jīng)濟關(guān)系的緊密程度和作用,遠遠大于金磚國家彼此之間的關(guān)系。比如說,中國跟巴西是有很好的一個經(jīng)濟關(guān)系,但是巴西跟周邊的國家的重要性,經(jīng)貿(mào)重要性超過跟中國的關(guān)系,南非可能也是。唯一一個特殊的就是中國個俄羅斯的關(guān)系,中國和俄羅斯這幾年來經(jīng)貿(mào)關(guān)系有很大的發(fā)展,而且雙邊貿(mào)易比較平衡,進出口比較平衡,但結(jié)構(gòu)是另外一個問題。

　　那么這是我們需要注意的特點,就是到目前為止,金磚國家跟周邊國家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系的超過彼此之間的關(guān)系。但是我們要把這個關(guān)系是有助于金磚國家自己經(jīng)濟的發(fā)展的,我們需要很好的利用周邊國家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系,來推動整個金磚國家的一個經(jīng)濟的合作,合力,形成一個更大的力量。那么這就需要什么呢?需要解決金磚國家之間可能存在的某些雙邊貿(mào)易投資上的問題。

　　有人做了一個比喻,這個比喻很形象,但是可能有些國家并不見得開心。說俄羅斯是能源的,中國是工廠,巴西是提供各種原材料,南非適合礦,印度適合辦公室,聽起來很形象,其實金磚國家的關(guān)系不是這樣的。如果真是這樣的關(guān)系,那說明他們的經(jīng)濟是一體化。

　　可能有句話巴西不愛聽,巴西出口原材料,你給我制造品,就你會造,我不會啊?所以中國跟巴西之間,為了解決雙邊貿(mào)易進行了積極討論,中國愿意都進口巴西的制成品,包括飛機,這個問題是客觀存在的。所以非常重要的一點,金磚國家彼此之間的經(jīng)濟,確實具有互補性。但是這種互補性,并不是被政治家或者民眾所普遍歡迎的。原材料出口的國家,并不希望我只是出口原材料,他更多的希望出口制成品。而需要原材料的國家,當然要繼續(xù)需要這些原材料。

　　所以在市場經(jīng)濟的條件下,各國的進口、出口主要的還是取決于他們自身的競爭力,這不是由哪個政府,出于某種好意可以解決的。所以經(jīng)貿(mào)關(guān)系的結(jié)構(gòu)調(diào)整,最終還要取決于我們金磚國家自身的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整,這是很重要的一點。就是如果你不能調(diào)整,就很難解決金磚國家彼此之間的關(guān)系。所以我認為,在現(xiàn)階段需要大家理性的,冷靜的來處理有關(guān)方面的一些矛盾。

　　下面一個,大家知道金磚國家他們要建立一個防火墻,就是要搞一個一千億美元外匯合作機制。這個使我想到了東亞金融危機以后,我們清邁倡議貨幣互換,我親自參加了這樣一個過程,印象非常深刻。當時亞洲國家遇到金融危機以后,向國際貨幣基金呼吁,得到的當然是你們自己的問題,自己解決,所以這是發(fā)展中國家感到非常的寒心。這回歐洲國家發(fā)生問題了,國際貨幣基金進行全力支持。有一張歷史性的照片,不知道你們記得不記得。當時國際貨幣基金要印度尼西亞關(guān)掉17家銀行,這次他們不關(guān)而且還給錢。

　　梭哈投資簽署這張協(xié)議的時候,當時的國際貨幣總裁康德蘇他是這么站著的,你可以去看看這張歷史照片。呼天天不應(yīng),喊地地不靈,這個份額作用大的很,關(guān)鍵是夠不夠得著,這里清邁倡議這是一個很重要的舉措。但是,我這里要提醒大家一點。貨幣互換是對全球金融危機,不管這個危機是你們內(nèi)部產(chǎn)生的,還是外面形成的一個沖擊力,都是一種防范措施、應(yīng)急措施,而不是預(yù)防措施。

　　那么1998年亞洲金融危機以后,中國、日本、韓國和東南亞共同推進了多變化機制,他是形式上設(shè)置了一個亞洲儲備庫,有一定的規(guī)模。我要強調(diào)的是這個儲備庫從來沒有真正使用過。因為亞洲金融危機以后,改進了他們的國家治理,公司治理,加強了銀行,加強了匯率政策的管理,所以各個方面現(xiàn)在我們沒有問題,他沒有用過。而且我還要告訴大家,一旦清邁倡議必要啟動的時候,不是無條件的啟動,他有一個條件。我這個國家遇到問題了,那我用清邁倡議明天是不是馬上可以領(lǐng)錢?不是的,不符合條件是領(lǐng)不到錢的,我們也不希望有人搭便車,還是有條件的。

　　這個消防車從來沒有開出去過,真正發(fā)生了大火,這個消防車開得出去,開不出去我不知道。開出去了有多少水可以救火我也不知道。那么金磚五國我們要成立一個金融的東西,作用是積極的。但是我要強調(diào)的是,在前面清邁倡議沒有得到真正考驗的時候,我們是不是可以理所當然的認為前面的模式可以解決問題?我認為清邁這個是很重要的,關(guān)鍵是他沒有真正的實驗測試,所以這是需要大家注意的。

　　那么第二個問題就是金磚國家的開發(fā)銀行,開發(fā)銀行要有500億的啟動資本金,可能之后還會增資擴股,想這是一個好事。世界銀行也表示非常支持,并且世界銀行還驕傲的說,你們可以學(xué)習(xí)我們60多年來發(fā)展的經(jīng)驗。我說對不起,我們要防止你們犯的錯誤,你們做了很多貢獻,但是有很多錯誤,我們不能全部照你的來做,這個要跟世界銀行打招呼的。

　　那關(guān)鍵是我們這個要成立金磚銀行,它的治理結(jié)構(gòu)是怎么樣的?組織架構(gòu)是怎么樣的?這些問題我不清楚。五個國家都是20%的投票權(quán),分散在5個地方,這個銀行怎么開呢?這個銀行不管它的總部設(shè)在哪兒,它的運行成本將會巨高。而且不清楚的是,到底我只是對5個國家投資還是可以投到外面去,這是都不清楚的。

　　銀行無論開在哪,成本都會非常高,我沒有看到關(guān)于它的一些很具體的設(shè)想。所以你開銀行之前要想好,我這個銀行的公司治理是什么,我的目標是什么,成本怎么控制,這些問題都要想清楚,才把錢個放下去。

　　最后我想說,真正金磚國家力量的發(fā)揮,還在于建立我們一個機制化的金磚國家的統(tǒng)一經(jīng)濟體,這個路是比較漫長的,但是這個目標是必須要達到的。否則作為一個松散的結(jié)構(gòu),是達不到我們需要的政治和經(jīng)濟各方面訴求的。我剛才講,南非加入以后單數(shù)就變成了復(fù)數(shù),我認為金磚國家這塊金磚,最重要的是砸雖現(xiàn)有的不合理的經(jīng)濟體系,當然多幾塊磚頭更好了。現(xiàn)在已經(jīng)有不少國家,希望加入金磚國家的行列。我個人認為,我們應(yīng)該伸開雙手,歡迎他們加入。但你們想過沒有?我們這些金磚國家隨著別的國家的加入,它原來的含義就發(fā)生演變了,它的引申意義會取代它的原來意義。這個引申意義,就是象征著發(fā)展中國家,新興國家的一些新的聯(lián)合體。也只有當這個詞的原意消失的時候,金磚國家的真正意義才會得到最大體現(xiàn),謝謝各位!

第二屆金磚國家財經(jīng)論壇專題